Unsere Beratungsgrundsätze für Ihre Planungssicherheit
Vorgehen & Werte
Wir verbinden individuelle Analyse mit modernen, digitalen Methoden und unabhängiger Beratung. Unser Ziel ist es, nachvollziehbare Empfehlungen zu bieten – klar, transparent und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Bitte beachten Sie: Ergebnisse können variieren.
Unser Expertenteam für Ihre Fragen
Stefan Roth
Berater
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung unterstützt er Kunden mit umfassender Analyse und persönlicher Beratung.
Katrin Müller
Analystin
Sie sorgt für transparente Auswertung und verständliche Kommunikation – immer mit Blick auf Ihre Ziele.
Thomas Becker
Kundenbetreuer
Individuelle Betreuung, diskret und lösungsorientiert – seine Stärke ist die Entwicklung nachhaltiger Empfehlungen.
Ablauf unserer Beratung
Schrittweise verständliche Orientierung
Erstgespräch vereinbaren
Sie schildern Ihre Situation und Ziele im persönlichen Gespräch.
Individuelle Analyse
Ihre Angaben werden ausgewertet und in einem Konzept zusammengefasst.
Empfehlungen erhalten
Wir besprechen die Ergebnisse und klären offene Fragen gemeinsam.
Weitere Begleitung
Auf Wunsch stehen wir Ihnen für Nachfragen weiterhin zur Verfügung.
Vergleich moderner Beratungsansätze
Unabhängige Beratung versus klassische Anbieter im Überblick
Transparenz, individuelle Empfehlungen und digitale Methoden im Vergleich mit traditionellen Ansätzen.
novarelisio Beratung
Unabhängige Analyse, persönliche Empfehlungen, digitale Tools.
Klassischer Anbieter
Standardisierte Abläufe, eingeschränkte Auswahl, weniger Flexibilität.
Transparenz
Klare Kommunikation und Nachvollziehbarkeit
Individuelle Beratung
Persönliche Empfehlungen statt Standardlösungen
Digitale Methoden
Moderne Tools und Auswertungsmöglichkeiten
Flexibilität
Beratung zeitlich und thematisch anpassbar